Qui sommes-nous?

Notre identité

Cabinet de conseil indépendant, nous ne sommes assujettis à aucun groupe, marque ou enseigne, et aucun objectif de conseil ou de vente n’est orienté vers un produit en particulier.

C’est cette liberté qui nous permet de vous conseiller au mieux dans les différentes étapes de la constitution et la gestion de votre patrimoine.

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Nos valeurs

Liberté

La liberté de conseiller de façon indépendante, sans être  assujetti à une enseigne, ou bien à une typologie de produit particulière.


Transparence

Tout est mis en œuvre pour répondre à vos besoins et à vos objectifs de façon transparente.  Chaque conseil ou solution est présenté, détaillé et expliqué. 


Long terme

La gestion de patrimoine est un travail qui ne peut se faire que sur le long terme, et qui demande un suivi régulier.

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Notre accompagnement

Le conseil en gestion de patrimoine répond à un certain nombre de réglementations.

Après un premier rendez-vous dit « de découverte », pendant lequel nous faisons à la fois le point sur votre situation, ainsi que sur vos objectifs, un second Rendez-vous consistera à vous présenter les solutions possibles. Enfin, nous pouvons mettre en place ces solutions.

La mission de votre conseiller ne fait que commencer !

Selon la mission confiée, votre conseiller se charge de rédiger votre étude, ou bien de rechercher le produit correspondant à vos besoins. Après la mise en place de ces solutions, nous continuons à vous accompagner et assurons le suivi année après année, car les situations patrimoniales, tout comme la vie des familles, évoluent au fil du temps.  Aucune solution ne doit donc être considérée comme figée, mais doit suivre l’évolution de vos besoins.

Nos habilitations

Inari Patrimoine est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine. Elle aide les particuliers et les entreprises à gérer leur patrimoine, et à prendre des décisions éclairées. 
Pour exercer cette profession, le cabinet est adhérent de Votrasso, association professionnelle d’autorégulation indépendante, et agréée par l’ACPR.
Il est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 22004813 (consultable sur le site www.orias.fr).