Un regard global pour des décisions patrimoniales éclairées
Le patrimoine ne se gère pas en silos.
Nous vous aidons à prendre les meilleures décisions grâce à une vision à 360° de votre situation.
Des décisions isolées peuvent créer des déséquilibres.
- Investir dans l’immobilier sans prendre en compte votre fiscalité
- Transmettre sans avoir pensé à votre propre retraite
- Réduire ses impôts sans savoir si la solution est réellement rentable…
Un bon conseiller ne se contente pas d’un “produit”. Il établit une stratégie personnalisée qui prend en compte :
- Votre situation familiale et professionnelle
- Votre niveau de revenus, vos objectifs de vie
- Vos projets à court, moyen et long terme
- Vos valeurs et votre rapport au risque
Une vision d’ensemble pour un patrimoine qui vous ressemble
Audit patrimonial complet
Analyse de votre situation civile, financière, fiscale et sociale
Un premier regard global et objectif sur votre patrimoine
Définition de vos objectifs de vie
Court, moyen et long terme : retraite, enfants, projet immobilier, transmission…
Vos projets de vie comme boussole de notre stratégie
Stratégie d’investissement personnalisée
Allocation entre immobilier, financier, trésorerie, selon votre profil
Des choix sur-mesure pour optimiser votre potentiel
Optimisation fiscale sur-mesure
Réduire vos impôts sans prendre de risques inutiles
Alléger votre fiscalité en toute sécurité
Simulation de scénarios
Impact chiffré des décisions : « Et si je vends ? », « Et si je donne ? », « Et si j’optimise mes revenus ? »
Anticiper pour mieux décider
Accompagnement dans le temps
Suivi régulier, réajustements, mise en œuvre avec nos partenaires experts
Un partenaire engagé à vos côtés dans la durée
À qui s’adresse ce service ?
- Dirigeants et indépendants
- Familles avec enfants ou en recomposition
- Jeunes actifs souhaitant poser les bases
- Seniors souhaitant structurer la transmission
- Personnes en phase de réflexion pré-événement (mariage, naissance…)
- Personnes en phase de réflexion post-événement (héritage, cession, divorce…)