Inari Patrimoine
Chez Inari Patrimoine, nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la gestion de votre patrimoine, avec une approche sur mesure, humaine et indépendante.
Nous sommes implantés à Clermont-Ferrand, au cœur de l’Auvergne, ainsi qu’à La Clayette, en Bourgogne, et nous intervenons auprès de particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales désireux de sécuriser, valoriser ou transmettre leur patrimoine.
Nos engagements :
- Une écoute attentive et un accompagnement personnalisé
- Une expertise en fiscalité, retraite, investissement et transmission
- Des solutions indépendantes, choisies en toute objectivité
- Une transparence totale sur les frais et les stratégies proposées
Ce que nous proposons
Nos expertises
Ce qui fait la différence chez Inari Patrimoine
Pourquoi faire appel à nous ?
Conseils 100% personnalisés
Aucune solution prête à vendre, uniquement du sur-mesure, selon votre situation
Expertise pluridisciplinaire
Fiscalité, retraite, transmission, placements : une vision globale de votre patrimoine
Transparence & pédagogie
Vous comprenez toujours pourquoi une solution est proposée et ce qu’elle implique
Suivi long terme
Nous construisons une relation dans la durée, avec des points réguliers pour ajuster votre stratégie
Les avis de nos clients
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Le premier rendez-vous est offert, sans engagement. Il permet de faire un état des lieux et de voir ce qu’il est possible de mettre en place, simplement.
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12, rue Albert Thomas
63000 CLERMONT-FERRAND
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34 Rue Centrale
71800 LA CLAYETTE