Inari Patrimoine
Inari Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, basé à Clermont-Ferrand et La Clayette, intervenant en Auvergne et Bourgogne.
Nous accompagnons les professions libérales (médecins, kinés, avocats), les dirigeants de PME et les cadres qui souhaitent sécuriser, valoriser ou transmettre leur patrimoine.
Notre indépendance (aucun produit maison, aucun lien avec une banque ou un assureur) garantit des conseils objectifs, dans votre seul intérêt.
Nos engagements :
- Aucun produit maison – uniquement des solutions choisies pour vous
- Expertise fiscalité, retraite, investissement et transmission
- Transparence totale sur les frais et les stratégies
- Un interlocuteur dédié, disponible sur la durée
Où vous reconnaissez-vous ?
Kiné, infirmier, orthophoniste, médecin, dentiste : retraite CARPIMKO, prévoyance, fiscalité BNC.
Rémunération, protection sociale, trésorerie d’entreprise, préparation de la cession
Succession, donation, protection du conjoint,
quel que soit votre parcours.
Une autre situation ? Notre accompagnement s’adresse à toute personne souhaitant structurer, protéger ou transmettre son patrimoine.
Le premier échange est offert.
Ce que nous proposons
Nos expertises
Ce qui fait la différence chez Inari Patrimoine
Pourquoi faire appel à nous ?
Conseils 100% personnalisés
Votre situation est unique. Nous construisons une stratégie sur mesure, sans jamais partir d’un produit à placer.
Expertise pluridisciplinaire
Fiscalité, retraite, immobilier, placements, transmission :
une vision globale de votre patrimoine en un seul cabinet.
Transparence & pédagogie
Vous savez toujours pourquoi une solution est recommandée, ce qu’elle coûte, et ce qu’elle vous rapporte.
Suivi long terme
Votre patrimoine évolue. Nous aussi. Des points réguliers pour ajuster votre stratégie à chaque étape de votre vie.
Les avis de nos clients
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Le premier rendez-vous est offert, sans engagement. Il permet de faire un état des lieux et de voir ce qu’il est possible de mettre en place, simplement.
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Sur rendez-vous : à votre domicile, en visio ou à notre bureau.
Téléphone
Nicolas DE MARTRIN : 07.83.74.06.80