Faites fructifier votre épargne avec une stratégie d’investissement adaptée à VOS objectifs
De l’épargne de précaution à l’optimisation long terme, nous vous accompagnons pour construire un portefeuille financier cohérent, sécurisé, et performant.
L’investissement financier, un levier puissant pour faire grandir votre patrimoine
Les marchés financiers offrent une grande diversité de solutions pour répondre à vos objectifs
Valoriser votre capital sur le long terme
Générer des revenus réguliers
Compléter votre retraite
Préparer la transmission
Diversifier vos placements face à l’inflation
Encore faut-il choisir les bons supports, au bon moment, et dans un cadre fiscal optimisé.
Des enveloppes fiscales adaptées à votre profil
Nous accompagnons une grande diversité de clients, avec toujours le même objectif : leur apporter des solutions compréhensibles, pertinentes et efficaces.
Assurance-vie
Le placement préféré des Français, pour sa souplesse et sa fiscalité avantageuse
Capital disponible, transmission facilitée, large choix de fonds
Plan d’Épargne Retraite (PER)
Pour anticiper votre retraite et optimiser votre fiscalité
Déductibilité fiscale, capitalisation long terme, sortie en rente ou capital
Compte-titres & PEA
Pour les profils plus autonomes ou dynamiques
Accès aux actions, ETF, fonds… Fiscalité favorable pour le PEA après 5 ans
Contrats de capitalisation
Un outil souvent méconnu, idéal pour les stratégies de transmission
Fiscalité avantageuse, donation en pleine propriété ou en démembrement
Une stratégie d’investissement claire, construite pour durer
1
Écoute de vos objectifs et de votre profil investisseur
Appétence au risque, horizon de placement, projets personnels
2
Construction d’une allocation diversifiée et cohérente
Fonds euro, unités de compte, ETF, private equity selon le profil
3
Suivi régulier et réajustement
Reporting clair, revue de portefeuille annuelle, arbitrages si nécessaire
Vous pensez qu’investir signifie forcément « risquer de tout perdre » ?
C’est faux. Notre approche repose sur la diversification, l’analyse de qualité des supports, et un cadre fiscal sécurisé.
Vous gardez la maîtrise totale : nous vous expliquons, vous décidez.